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Injustement condamné en 1760 à quatorze années de déportation dans les collines d'Amérique du Nord, une jolie anglaise, Abby Hale (Paulette Goddard), est sauvée par le capitaine Holden (Gary Cooper) d'une vente aux enchères qui aurait fait d'elle une esclave. Capturée par les indiens Senecas, elle est de nouveau délivrée par le capitaine Holden. Mais tous deux vont devoir se mesurer à l'ignoble Martin Garth (Howard Da Silva), trafiquant d'armes donnant aux Indiens les moyens d'attaquer Fort Pitt